三百余年前，魔界大盛！新帝血魔郭天雄登基掌管魔界，后于鬼族女皇雷鬼大婚，鬼族归于魔界，魔界更上一层楼！魔界众生身处魔渊之中，终日暗无天日，物资匮乏，遂决定攻下凡间为全新的容身之所！大军在血魔的指挥下势如破竹，连连攻城拔地，短短半年时间，魔渊以北数千里均为魔族领地！凡间人类虽能人辈出，奋力抵抗，终究还是没有敌过法力与天生形态均占优势的魔界大军！况且，活人死后即变为鬼，加上人间拥有魔心之人众多，均为魔鬼二族所用！魔界愈发势大！
就在血魔下令一股作气攻下人间之时，天庭突派兵增援，无数天兵天将下凡帮助人类战斗，更有地府十殿阎罗率领麾下鬼差大肆捉鬼，突发情况之下，鬼族损伤严重。魔族大军被逼之下转为与天庭发动战争。互有胜负，就在这时，妖族趁虚而入，人神妖魔互相征战，三界彻底乱成一团！四大势力相互整合，逐渐分为两股联军，其中人族本就得天庭护佑，本就是一体！魔族与妖族也歃血为盟，势要占领人间，攻到那凌霄宝殿之上！数十年的征战，最终以两败俱伤作为终结，神魔二族签订协议妖魔二族打下的领地均为二族所有，但不得进入人族领域一分一毫！三界休战，各自休养生息。
五年后，血魔郭天雄与雷鬼娘娘诞下大皇子郭修宇，大皇子继承了血魔的魔体，从小天资聪颖，能问善武，小小年纪便魔功大成，少年时期更是无敌于同辈，被魔鬼二族誉为青出于蓝，公认的下届魔帝！在魔界的人人追捧使郭修宇骄横跋扈，目中无人。更是在二十岁的时候不顾神魔条约偷偷潜入人间，人间多平民，郭修宇更是作威作福，每日要吸满十名童男童女的鲜血。最终事情闹大了惊扰了人间高手与人皇，他们可不管郭修宇是否为魔族皇子，高手尽出，四处缉拿郭修宇，寡不敌众的郭修宇终是身负重伤，灰溜溜的逃回魔界，而此事也差点引起三界的第二次大战！此时平息后，魔帝震怒，不顾众人阻拦将皇子郭修宇打入魔狱，思过百年，并下令大皇子郭修宇永不继承魔族帝位，郭修宇在魔族的权势一落千丈，之前归附于大皇子的人也纷纷远离。只剩下郭修宇一人在魔狱中受尽苦难。
对于生命及其漫长的魔族而言，百年时间眨眼即逝，从狱中被放出的郭修宇进入魔族军营，自底层魔兵做起，逐渐开始向上升级，最终做到了先锋将军的职位，之前远离他的人，又渐渐的攀附上了他，当他认为自己已证明了自己，去找父皇企图恢复他的皇子即太子之位，魔帝却一盆冷水将他心中烈火浇灭！魔帝一言九鼎，作出的决定万万不会更改，郭修宇失魂落魄的找到母亲雷鬼娘娘，母亲却也支持魔帝的决定，甚至不愿去为他求情哪怕一句。被拒绝后的郭修宇，心性大变，表面上毕恭毕敬，邪恶的种子却从他的心中滋长出来。
转眼几十年后，魔帝与娘娘诞下二子郭修齐，弟弟郭修齐的身体远胜兄长，初生之时便不是魔童形状，与人类婴儿无异，要知道，人类虽普通，但是宇宙大道的宠儿，天生五百年道行！无论妖、鬼、魔，都需修炼化为人形！这也是几族仇视人类食人的原因。郭修齐不仅天生人型，更是继承了血魔与雷鬼的双血脉，天生血雷之体！霸道至极！魔界普天同庆，欢庆之余，魔帝郭天雄当即下令封二皇子郭修齐为太子，成年后继位！这一决定深深的刺激到了大皇子的心脏。在郭修齐初生一个月后，魔帝郭天雄与雷鬼娘娘将魔界交给其弟弟魔尊郭天霸打理，带着刚刚满月的儿子前往人间游历。此时的郭修宇伺机而动，将父母的行程偷偷传达给了天庭。
天帝在天庭召开大会，确认魔帝行程的真实性后，部署了一系列的计划，决定趁着这个机会，将平生大敌消灭掉！整个魔界之中，最棘手的正是魔帝与雷鬼二人，除天帝能与魔帝平分秋色，众多的天神竟都不是魔帝的对手！而除去魔帝与雷鬼，魔界其余之人将不足为据！魔帝与雷鬼带着郭修齐游山玩水，显然没有想到，他的行踪会被自己的亲生儿子透露给敌人，也不知危险即将来临。天庭计划，由二郎真君带队，赵公明玄坛与巨灵神侧护，率万余天兵天将在魔帝归途放松警惕之时于凡间伏击，必要时，天帝亲临！
游玩了一个多月，郭天雄与夫人带着郭修齐开始慢悠悠的返程，行至快到魔族地盘的化临城外，化临山中，郭天雄懒洋洋的躺在树下晒着太阳，夫人雷鬼美丽贤惠，抱着还在酣睡的郭修齐坐在旁边的石头上，轻轻摇着郭修齐，一边说道：“夫君，修齐这孩子才两个月大，我却感受到他体内开始有魔气流动，却不会从身体中散发出来，真是天资聪颖，等他稍稍年长一些，我便要教他吞雷，将雷体快速打造出来！”血魔此时一身富商装扮，闭着眼道：“咱们的儿子哪能是孬种！自然是各顶个的天才，你看老大…哎”娘娘接着话说道：“可惜老大心性不佳，我等虽为魔鬼，却无意残杀无辜的凡人。修宇惹的祸太大了，若任他的性子，人神妖都会将矛头指向我们，魔族将有大难！”血魔道：“不错，正是如此我才不让他继位，希望他能理解我们的苦衷。在军中好生修行，之后辅佐修齐！”话音刚落，夫妻二人忽然间警觉的站了起来，血魔大声道：“仙气太浓，不用藏了，给本帝滚出来！”霎那间，原本虫鸣蛙叫声瞬间消失，极度安宁下，密密麻麻的人影从四面八方显出身型。为首一身披银甲手持三尖刀的三眼神将道：“不愧为魔帝，本座等刚刚到达就被你发现了！”血魔见对方来者不善，与妻子对视一眼，冷哼道：“不知天庭大名鼎鼎的二郎真君亲临，所谓何事啊？”二郎神单手一指道：“何事？大胆魔帝，不顾条约擅自闯入凡间，本座就是来将你缉拿，前往天庭候审！”血魔哈哈大笑：“百余年不见，杨戬你是不是练功练疯了？百年前三招之内落败的手下败将，也敢与我叫嚣？”二郎神怒道：“休得呈口舌之快，我们手底下见真章！上！”说罢，众天兵天将像魔帝与雷鬼包围过来，被惊醒的郭修齐大声啼哭，婴儿的哭声响彻森林…